6	顧客カルテのステータス（通常/商談中/成約済/客止めの意味合い）

顧客カルテでは顧客の現在の状況が一目でわかるように、 【通常/商談中/成約済/客止め】に登録することが出来ます。 【商談中/成約済/客止め】に変更すると、顧客としてデータベースに残り、 物件からのマッチング処理は行われなくなります。 一度削除してしまった顧客データは、二度と手に入れることは出来ません。 成約したからといって、顧客を削除するのではなく、状況を【成約済/客止め】にし、 更新時期や再度物件探しを始めた場合、すぐに追客できるようにしておきましょう。

6-1	「通常」から「商談中/成約済/客止め」に変更設定方法

*ここでは【賃貸版】の【成約済】でご案内します。

�@「▼」をクリックし、�A「成約済」を選択





確認画面「顧客情報●●設定にします」が出たら「OK」をクリック
*�@�Aの箇所は「通常/商談中/成約済/客止め」設定した名前が表示されます。





�@「登録」をクリック





�@「通常」⇒�A「成約済」に登録を変更すると�D「顧客一覧」から非表示になります。
人数（�B「74人」⇒�C「73人」に変わります。

6-2	商談中/成約済/客止め　にした顧客情報を出す

【商談中/成約済/客止め】に変更した顧客は、顧客一覧上から非表示になります。
顧客情報を編集したり、メールを送信したい場合は下記の方法から顧客情報を出します。


�@「検索」をクリック





*ここでは「成約済」の顧客情報を絞ります。
　【商談中/客止め】も「検索」から同じように表示させることができます。

「顧客情報検索」＞�@「成約済」にチェック
�A「検索」クリック
�B一覧に表示される
�C「戻る」クリック





「顧客カルテ」＞�@「顧客一覧」に顧客データが表示されました。

6-3	物件-顧客情報マッチング

顧客情報を【商談中/成約済/客止め】にすると、
物件からマッチングをした場合、マッチングには挙がってこなくなります。